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11月18日，移动大数据服务商极光发布《2019年Q3智能手机市场洞察报告》（以下简称报告）。

报告显示，从2019 Q3国内智能手机保有率（存量用户占比）分布来看，国内手机市场由五大手机厂商占据。反映在销量上，除了苹果以外，其他四个手机厂商销量排名也保持了一样的顺序。

对于手机厂商来说，光在追逐5G新技术上拔得头筹还不够，还需要够硬的技术和创新能力以及强势的用户基础。对于成熟的手机消费市场来说，品牌好感度影响也极为重要，第一次总要给最爱的人，存量用户的体量对手机厂商5G时代优势的延续有着举足轻重的作用。

可以说，报告通过对中国手机市场各品牌保有率、变化趋势以及销量之间的对比分析，给我们提供了一种对未来手机市场竞争格局的客观观察视角。

 市场保有率大PK，华为荣耀合计第一

保有率通俗来说，在单位时间内符合有效用户条件的用户数在实际产生用户量的比率，也就是存量用户占比，是多年积累的市场份额。对于手机保有率来说，某一个手机厂商的保有率包括该厂商所有机型，反映了目前市面上的真实使用情况。

报告数据显示，国内手机市场由五大手机厂商占据。其中华为手机和荣耀手机合计保有率为28.7%，与第二名苹果的保有率拉开近10个百分点的差距；OPPO和vivo保有率分别为17.3%和16.7%；小米保有率为9%。

图：Q3国内手机保有率排名

市场对品牌策略的认可直接体现在销量数字上。从2019年Q3国内智能手机销量份额分布来看，华为和荣耀合计销量份额第一，占比32.2%；vivo、OPPO、小米分列二、三、四名，占比分别为24.4%、21.4%和10.6%；iPhone销量占比排名为第五，销量占比仅为7.4%。

图：Q3国内手机销量

而从最近的双十一手机销量排行榜来看，也与极光数据中的品牌保有率占比基本相符。从京东双十一当日的手机销售情况来看，华为和荣耀依然霸榜，苹果则依靠iPhone 11的低价优惠策略取得不俗成绩。

在单品销售的当日榜上，前10名单品手机中8款为荣耀手机，iPhone 11和iPhone 11 Pro两款手机占据第4、第10名。

图：京东双十一当日单品销量榜单

出乎意外的是，iPhone 11在单品手机的累计榜单中排名第一，在高端机中一骑绝尘。

图：京东双十一单品累计榜单

在品牌销量的当日榜中，荣耀、华为和苹果前三，小米、vivo和OPPO紧随其后。

图：京东双十一当日品牌榜单

总体上来看，保有率数据可以反映一个品牌用户的忠诚度高低，在销量上体现的十分明显。尽管苹果没有5G等新技术的加持，只要价格足够低，依然展现十足的吸引力。

影响保有率的因素有很多，是厂商产品、技术等综合实力的长期沉淀。

苹果作为手机行业的标杆，曾是智能手机领域的引领者，在消费者心中留下良好的品牌形象。但是其高端机的产品定位也逐渐受到国产品牌的冲击，在国内安卓机的性能和体验不断提升的背景下，苹果的绝对统治力在不断消解。苹果的创新乏力和高价使其保有率和销量上，处于持续下降的状态。

国产品牌近几年则迅速发展，在中低端市场占据绝对优势，在高端市场也不断挑战苹果、三星。

华为和荣耀持续增长并成为保有率最大的手机厂商，主要源于华为和荣耀技术的领先性。作为一家以硬件起家的企业，华为有强大的技术能力，包括软件和硬件。就拿近几年的手机的消费热潮看，无论是从快充、全面屏、自主芯片再到折叠屏，还是5G、IoT、AI等技术或概念，华为总是能够紧抓趋势。

此外，从保有率变化趋势则反映出各手机品牌的微妙的竞争格局。

根据2019年Q3主流手机保有率变化趋势图，华为和荣耀依然保持了总体的增长趋势，且上行稳定，华为手机保有率相比1月提升3.8%，增量第一；荣耀手机保有率相比1月上升0.8%，增量第二。vivo（含iQOO）保有率相比1月上升0.4%，增量第三。

保有率和增长趋势均居于首位，反映出华为系不仅用于绝对优势的存量用户，又能获得更多消费者的青睐。

苹果在中国市场的保有率在2019年持续走低，相比1月月降低0.6%；OPPO（含realme）和小米（含红米）的保有率则季度环比（相比6月）降低0.9%和1.0%。

图：Q3手机保有率变化趋势

中国手机市场各品牌保有率此消彼长的趋势背后，是面临4G与5G的切换，更是手机品牌面对未来的前瞻之战。如何挖掘新用户，保留存量用户，对手机厂商也是一个大考，同时也意味着一个巨大机遇。5G或许不能颠覆现在的竞争格局，但是它会是下一个竞争时期的敲门砖，是对存量用户的一次重新争夺。

决战5G时代，是对存量用户的争夺

2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。8月12日，中国电信决定9月率先在京放出5G专用号段的手机号码，且老用户升级5G无需换卡换号。

2019年10月31日，三大运营商公布5G商用套餐，并于11月1日正式上线5G商用套餐，标志着中国正式进入5G商用时代。

目前，各大手机品牌相继推出了5G手机，但是可选择的余地仍然不大，手机售价仍然处于较高的状态。

除了华为Mate X 高达16999元的售价外，其余在售国产5G手机售价基本在4000-6000元区间。目前的高售价仍然是制约消费者购买的主要因素。

根据价格及销量分布数据来看，目前已经上市的5G手机虽然都定位于旗舰级，但却对“旗舰级”的定位进行了更为细致的划分，其售价从450美元到700美元之上跨幅较大。小米、中兴、中国移动则主打“带量旗舰”的机型，而三星和华为则主打“高端旗舰”，vivo因为共有两款机型，两者兼而有之。

图：Q3中国5G手机价格和销量分布

中国信通院发布的“2019年9月国内手机市场运行分析报告”显示，2019年前9个月，国内手机市场总体出货量2.87亿部，其中2G手机1194.6万部、3G手机5.8万部、4G手机2.75亿部、5G手机78.7万部。

5G手机目前仍然处于不走量的情况，而面对年销量数亿台的手机市场，在大规模的5G换机潮中，存量市场的潜力无限大。

结合上文中关于手机厂商保有率的分析，可以有这样一个结论：未来5G市场的竞争还是对存量用户的争夺。

在这里，能够看到华为和荣耀在5G竞争中的优势。华为和荣耀对于技术的高投入，带来了很多全球领先的自研技术，丰富的技术储备不但可以抵抗外部商业环境产生的风险，还可以将旗舰级技术下放给其他价位段产品，是各个价位段产品都具有绝对的竞争力。

据了解，11月1日，华为Mate30系列5G版正式迎来首销。从京东、天猫、苏宁等电商平台公布的销售榜单显示，华为Mate30系列5G版在首销当日，一举拿下三大电商平台的销量与销售额双冠王。

此后多日，华为Mate30系列5G版两款产品连续领跑京东手机排行榜5G手机单品销量当日榜和累计榜。

11月15日，售价16999元的华为Mate X 开卖，开售短短一分钟内，被一抢而光。目前第三方对这款手机的炒卖价都是在原价基础上加价2万元左右，而最高的甚至被炒卖至10万元左右。

华为5G手机的热卖证明华为的产品受到了用户认可，接下来只要将技术下沉到其他价位的产品，包括华为和荣耀双品牌，再加上各自主打的人群和渠道的相互补充，在即将开始的5G竞争中，华为和荣耀第一的保有率和领先的技术将是极具优势的起点。

此外，5G带来的改变有别于4G，不再只是技术上的竞争，而是将融入场景中的全面应用。同时，较高的市场保有率和完整的生态是未来各厂商PK的要点。

这头部的厂商中，华为和荣耀、苹果、小米等在生态的上优势也将贯穿到下一轮的竞争中去。

结语

未来的手机市场竞争很大程度上就是5G的竞争，除了技术和产品，还受到保有率、品牌认知、品牌策略、用户惯性等因素的影响。

虽然在5G元年新风向到来之际，多品牌都在加速调整，并冀望在5G全面普及之前抢占先机。但目前，5G市场仍然是有待开荒之地，仍然是对存量市场的争夺。

而拥有用户积累和技术储备的厂商，如果还能深层次洞察用户人群的需求，不追求噱头，推出成熟的产品，那么未来将属于它。苹果有这样的潜力，华为和荣耀也有。